文書管理と管理業務
- 文書の自動作成、送信、保存
- 契約書、請求書、確認書類のテンプレート
- リマインダー、署名、承認ルート
毎回手作業で文書を作る必要を減らします。数クリックで処理できる流れに整えます。
Why automate
ルーティン業務は、静かに、正確に、時間どおりに動くべきです
01
手作業を減らす
チームが繰り返し作業に何時間も使わなくて済みます。
02
ミスを減らす
テンプレート、チェック、承認ルートにより、人為的ミスを減らします。
03
管理しやすくする
業務の流れをシステム上で確認でき、複数のチャットに埋もれません。
04
成長に備える
タスクや顧客が増えても、仕組みが崩れにくくなります。
Automation Map
自動化できる領域
自動化は、別々に動いているツールをひとつの業務システムへまとめます。 文書、顧客、注文、通知、レポート、管理をつなげます。
Automation Core
process
営業と顧客対応
- 目的に合わせたCRMシステム
- 営業ファネル、自動メール、通話フロー
- メール、メッセンジャー、フォームとの連携
すべてのリードを管理し、顧客を見失わない仕組みにします。中小企業に向いた形です。
管理、物流、社内プロセス
- 注文、配送、在庫の管理
- 社内管理のための仕組み
- リアルタイム分析、会計システムとの連携
物流と管理の自動化は、業務量が増えたときの安定性につながります。
Delivery Workflow
進め方
作業は場当たり的に進めません。分析、計画、開発、 リリース、トレーニング、サポートという流れで進めます。
業務の分析
現在のプロセス、課題、作業内容を整理します。
process audit
pain points
risks
解決策を提案
使用する技術を含めた、自動化の具体的な計画を作成します。
architecture
tools
scope
開発と導入
必要なモジュール、システム、スクリプトを柔軟かつ効率的に作成します。
modules
API
automation
トレーニングとサポート
システムの使い方を説明し、リリース後もサポートします。
training
support
scale
Tool Stack
使用するツール
ツールは課題に合わせて選びます。no-code連携で十分な場合もあれば、 個別モジュール、API、管理・レポート用のWeb UIが必要な場合もあります。
Python
Node.js
JavaScript
Make
Zapier
Tally
Notion API
Google Workspace
CRM
Accounting software
Web UI
Reports
API
Messengers
Email automation
Cooperation
一緒に進めるメリット
自動化は技術的に動くだけでなく、毎日使う人にとってわかりやすいものであるべきです。
01
テンプレートではなく個別設計
02
データ保護とセキュリティを重視
03
専門用語だけでなく、わかりやすく説明
04
各段階で透明なコミュニケーション
Pricing
目安料金
料金はすべて目安です。正確な費用は監査後に算出します。 ご予算に合わせて、無理のない最適な形を提案します。
初期プロセス監査
業務プロセス、課題、作業内容を分析し、自動化案を提案します。
単一プロセスの自動化
例: 申請、注文、文書、通知、レポートなどの管理自動化。
部門全体 / CRMの統合
ファネル、レポート、ボット、API、各種連携、チーム用の作業環境を整えます。
業務を最適化する準備はできていますか？
ルーティンを減らし、管理しやすくし、美しく安定した仕組みに整えます。
まずはお気軽にご相談ください。どこから始めるべきか整理します。